Das Finanzensemble
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch mit dem richtigen Finanzkonzept seine finanziellen Ziele erreichen kann. Unser Ziel ist es unsere Kunden vor finanziellen Risiken zu schützen, ein Vermögen aufzubauen und optimal anzulegen und zeitlich zu entlasten. Dabei übernehmen wir Verantwortung und beraten ganzheitlich sowie strategisch.
Ein gutes Finanzkonzept für die entsprechende Zielgruppe erfordert oft auch das Zusammenspiel zwischen Finanzberater, Steuerberater und Juristen. Gerade bei Unternehmern sehen wir oft, dass diese Berufe nicht zusammenarbeiten und der Geschäftsführer selbst überblicken muss, ob das Konzept für ihn so passt und seine Zielsetzungen erfüllt werden. Hierfür fehlt oft das Know-How aber vor allem auch wertvolle Zeit, die man oft lieber in sein Unternehmen investiert und mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Genau hier bieten wir Unterstützung durch unser Netzwerk und arbeiten für Sie Hand in Hand.
UNSERE WERTE
Unser Handeln orientiert sich dabei stets an nachfolgenden Werten.
Denn Transparenz und Ehrlichkeit schafft Vertrauen.
Respekt
Anstand
Loyalität
Integrität
Authentizität
Geschäftskunden
Beratung
Wir helfen Ihnen den Überblick zu bekommen über die Vielfalt an Herausforderungen für Sie als KMU bzw. Kleinstunternehmen und bieten individuelle Lösungsansätze.
Privatkunden
Beratung
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Finanzplanung. Ihre Zufriedenheit hat für uns stets höchste Priorität.
Was können Sie erwarten?
Eine zeitgemäße Beratung mittels entsprechenden Finanzplanungs-instrumenten (FP24) und Szenarienplanung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Als Familienunternehmen wissen wir um die speziellen Bedürfnisse von Familien. In einem eigens eingerichteten Spielzimmer fühlen sich auch die Kleinen während der Beratung der Großen wohl.
Frühe oder späte Termine bieten die notwendige Flexibilität für alle Berufsgruppen.
JURA DIREKT
Als Vorsorgeberater möchten wir unserer Verantwortung gerecht werden und unsere Kunden informieren, welche Auswirkungen fehlende Vollmachten auf ihr Privat- und Geschäftsleben haben können.
- Gesamtvollmacht
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Betreuungsverfügung
- Unternehmervollmacht
- Sorgerechtsverfügung
- Testament
SIMPLR
Egal in welcher Situation Sie sich befinden, Sie haben immer alle notwendigen Unterlagen mit simplr bei sich. Und sollten Sie doch mal eine Frage haben, stehen wir Ihnen immer zur Seite.
- Alle Dokumente und Verträge im Blick
- verschlüsselte Kommunikation
- Die Daten liegen auf sicheren Datenbankservern in einem deutschen Hochsicherheits-Servercenter
Der einfache Einstieg
