Beratung
Privatkunden Beratung
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Finanzplanung. Ihre Zufriedenheit hat für uns stets höchste Priorität.
Wie arbeiten wir?
Zielbild
- Aufklärung / Coaching über den Finanzmarkt im Allgemeinen – Wissenserweiterung
- Reduktion der spezifischen finanziellen Risiken
- Zeitersparnis durch zentralisierte Betreuung und Digitalisierung
Aktuelle Situation
- Erarbeitung ihrer aktuellen finanziellen Situation inkl. gesetzliche und berufliche Vorsorge sowie bestehende Anlagen.
- Erarbeitung ihrer Rahmenbedingungen - Ihre persönlichen Präferenzen und Risikoneigung.
Strategie
Sie durchlaufen einen 4-stufigen Beratungsprozess, bestehend aus folgenden Komponenten
- Risikomanagement
- Anlageberatung
- Notwendige Vollmachten (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreeungsverfügungg, Unternehmervollmacht, Sorgerechtsverfügung)
- Notfallmanagement: Wie gehe ich im Ernstfall mit der Situation um?
Der einfache Einstieg
