Privatkunden Beratung

Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Finanzplanung. Ihre Zufriedenheit hat für uns stets höchste Priorität.

Wie arbeiten wir?

Zielbild
  • Aufklärung / Coaching über den Finanzmarkt im Allgemeinen – Wissenserweiterung 
  • Reduktion der spezifischen finanziellen Risiken
  • Zeitersparnis durch zentralisierte Betreuung und Digitalisierung
Aktuelle Situation
  1. Erarbeitung ihrer aktuellen finanziellen Situation inkl. gesetzliche und berufliche Vorsorge sowie bestehende Anlagen.
  2. Erarbeitung ihrer Rahmenbedingungen - Ihre persönlichen Präferenzen und Risikoneigung.

Strategie

Sie durchlaufen einen 4-stufigen Beratungsprozess, bestehend aus folgenden Komponenten

  1. Risikomanagement
  2. Anlageberatung
  3. Notwendige Vollmachten (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreeungsverfügungg, Unternehmervollmacht, Sorgerechtsverfügung)
  4. Notfallmanagement: Wie gehe ich im Ernstfall mit der Situation um?

Der einfache Einstieg

1.

Wählen Sie einen freien Termin im Kalender aus und geben Sie Ihre Kontaktdaten an.

2.

Benjamin Denzel wird Sie telefonisch kontaktieren.

3.

Gemeinsam besprechen Sie die nächsten Schritte.